Городок Мистик-Фоллс затерялся где-то в просторах штата Вирджиния, на карте США. Маленький город является центром мистической силы, столицей всего сверхъестественного. Из покон веков именно это место привлекало всех , кто был наделен сверхсилой. Ведьм, призраков, оборотней, позже и вампиров. Среди всего что тут происходит, еще как то умудряются жить обычные люди, которые тоже, ай как не просты. Практически две сотни лет назад город нарекли Мистик Фоллсом, пять семей; Форбс, Сальваторе, Фелл, Гилберт и Локвуд, которые переехали в эти места и основали город. В Мистик стали приезжать и другие семьи и Основатели, как называли себя эти пять семей, организовали Совет, в который входили первые жители города, а в будущем все их потомки. Зная о вампирах и оборотнях, они пытались всеми силами защищать город от нечисти, как могли.

События в нашем мире основываются на течении сериала Дневники вампира , но многое дополнено, рассчитывая на альтернативный мир.

Елена Гилберт не стала завершать свое обращение в вампира и отошла в мир иной.  Деймон и Стефан покинули город, что бы немного прийти в себя и пытаться начать новую жизнь в Чикаго. Но в городе ветров, как и в 20-е годы, не все спокойно. Вместе с ними уезжает и Кэролайн, так как чувствует, что Стефану нужна ее поддержка, ведь как то он сказал ей, что она напоминает ему Лекси. Да, и у с Тайлером не все так гладко, как хотелось бы. Милый гибрид подозревается в измене своей подруге, но он, конечно, все отрицает. А у Кэролайн есть для ревности и подозрений весомое доказательство. Юный парень был застукан в компании (да еще и в обнимку) с какой-то темноволосой девушкой. В тот вечер Тайлер пошел прогуляться, но забрел в бар, где и познакомился с незнакомкой, он даже не смог почувствовать, что перед ним самый натуральный вампир. (Наверняка привык к запаху Кэр, что элементарного не замечает) Тем же вечером Кэролайн возвращалась пешочком (именно обычным человеческим шагом) домой из магазина и увидела выходящего из бара Локвуда с девушкой в обнимку. В отличие от подвыпившего Тайлера, она сразу поняла, что девушка - вампир. Она прямо на улице закатила скандал, выясняя отношения.
А той самой девушкой, с которой юный гибрид выходил из бара, оказалась Даниелла – дочь Кэтрин Пирс и Ганса Рохе. (Да-да, у вас не глюки именно их дочерью, и это именно та самая девочка, которую отняли у Катерины в Болгарии) Но мы чуток изменили прошлое. Когда Кэт спасалась от Клауса, она совсем забыла про дочь, заботясь о своей шкуре. А вампир, перебив всю семью Петровой, сжалился над Даниеллой и (вы не поверите) забрал себе. Но она была полной противоположностью Клаусу, да и матери тоже. Даниелла считала своим отцом Клауса. (Как бы это смешно не звучало) Девушка выросла добрая и жизнерадостная. Она могла бы прожить обычный человеческий срок, но Никлаус не захотел так просто оставлять Деллу и обратил ее без всяких разговоров. Сначала, Даниелла жила вместе с ним, кочевала с места на место, но решила строить свою жизнь сама и ушла от «отца». Клаус не стал ее держать. И вот теперь они вновь встретятся в Мистик-Фоллс.
Клаус благополучно возвращается в свое тело, так как заклинание Бонни было временное и действовало ограниченный период времени. Что бы восстановить свои силы, он отправляется в Шотландию, со своей свитой, на поиски старой знакомой - Бриджит.
Джереми, который остался совсем один, попадает под влияние местного священника, преподобного отца Люциуса, очень молодого святого отца, который организовал свою секту, культ внутри церкви. Так же единственного мужчину рода Гилберт постоянно посещает сестра Елена в виде призрака.
Все идет своим чередом, пока в городе, снова в городе не начинают появляться призраки мифических существ, которые были убиты за последние три или четыре года.
Бонни в последний раз слушается духов и уезжает в Шотландию, вслед за Древним.
Мэтт Донован решил круто поменять свою жизнь и отважился взять кредит в банке на N-ую сумму денег и выкупил Мистик Гриль. Теперь у него новые проблемы и он начал приспосабливаться к "нормальной" жизни.
Вместо старого учителя физики, мистера Смитта, в школу приходит новый преподаватель Снейк Камерон, который стал вести, закрытый от преподавателей и совета, кружок, изобретая там всякие дивные штуковины, по мнению своих учеников и гордо называя свои занятия "Орденом Гидры". "Диковиные штучки", на самом деле, оказываются сильнейшим оружием против паранормального, которые Камерон намерен был применить в скором времени.
Объявляется некий Дэвид, двоюродный брат Елены. Как оказалось у Изабеллы была родная сестра Вероника. После ее смерти, парень прочитал все дневники семьи Флемминг и узнал о существовании вампиров, оборотней и других силах зла. Понимая, что он и Елена единственные потомки Петровых, Дэвид приезжает в Мистик Фоллс.
Призрак Елены является Стефану и Деймону, давая подсказки и знаки, какими путями можно ее освободить. Деймон всячески старается оживить Елену, хотя Стефан категорически против.
Майкл жив и возвращается в город, с какой-то девушкой, которая на самом деле является Татией.
Татия Петрова– одно из гениальных, «творений»  Майкла Майклсона. Он, выкачав большую часть крови, увидел мольбу о спасении жизни и, не совладав с собой, обратил молодую девушку в тайне от Эстер, в вампира.  Мужчина обучил ее концентрации, вниманию к мелочам, обучал всему, что знал и умел сам. Позже же после смерти Эстер, все дети разбежались кто куда, и у Майкла осталась только Татия. Она охотились на семью первородного, желая всецело доказать свою верность вечно что-то подозревающего создателя, они отыскали самую сильную ведьму, которая сделала одного новорожденного вампира точной копией Майклсона. И о боже, Никлаус перепутав, убил не отца, а ЛжеМайкла, которого подсунули перед самой заварушкой. И теперь же Майкл вместе со своей подопечной вернулся обратно в Мистик-Фоллс, чтоб найти отца Клауса, а за одно убить  одного Стефана, который помог провалить самый хороший план смерти сынишки. А где то по улицам бродит древний оборотень, который был введен в сон еще самой Аяной Беннет. Это существо оказывается отцом Никлауса, которого хотел убить Майкл, узнав о адьюльтере жены. Аяна Беннет, древняя ведьма, незадолго до прихода Майкла, усыпила мужчину, и заморозила в пещерах. Для чего , неизвестно. Но в связи все с той же  Эстер, он очнулся не понимая где он и кто. А скоро полнолуние, как он отреагирует на свое обращение?
Бонни ищет заклинание, которое поможет вернуть ей память, бабушке Шейле, которая так же восстала из мертвых, а заодно и всем остальным. Помощи в этом она просит нового ведьмака, который приехал в город по имени Даллас
Тайлер присоединяется к отряду сопротивления оборотней, хоть и является гибридом. Глава стаи, Альберт, принимает к себе Локвуда, пытаясь создать очередной план по уничтожению Майклсона.
Древние ведут разномеренную жизнь, не без помощи блондинки Мэтт получил столь внушительную сумму, для чего она ему помогает? В город так же приезжает "старый знакомый" Бекс, Аарон , 600-летний вампир. Кто он?
Элайджа знакомится со страной девушкой Габриелль, о которой практически ничего не известно, но от нее исходит сила древних Духов. Самое странное, что она ни ведьмой, ни вампиром, ни оборотнем и тем более не гибридом не является. Кто она?
Теперь просится вопрос,  какими судьбами в Мистик-Фоллс очутилась Петрова. Вампирша, наконец возвратилась из своего длительного путешествия, но не одна. С собой она привезла семью колдунов Вилл. Мать и дочь приезжают не только для того, чтобы помочь Пирс, но и чтобы найти свою дочь/сестру - Николь, по слухам, оставшуюся с отцом - Грегори.
А тем временем, Кол Майклсон наслаждается своей легкой жизнью, трепля нервы всему семейству. Но на пороге появляется Кэтрин Пирс, которая знала о смерти Древнего, и Майклсон не хочет упускать такого случая, чтобы поиздеваться над вампиршей. Но как далеко зайдут его действия, и не приведет ли это его к чувствам?Кэтрин же наоборот окрыленная смертью Елены, рассчитывает на внимания Стефана, который как известно против оживления Елены. Девушка всё ещё не знает, что её дочь – Даниелла, всё еще жива и приехала в Мистик-Фоллс.
Некий Грегори открыл за городом элитный клуб  с ироничным названием"Angels's", в котором учинены зверские издевательства над всеми молодыми существами. Страшнее пыток, чем в этом заведении, может быть только в аду. Оборотень при деньгах, может заказать себе вампира и устроить пытки над ним такие, о которых даже черти придут в дрожь. Самое странное, что и люди далеко не ушли. Человечество сплошмяком стало маниакальным.
Так что, ребятки, устроим наш маленький ад?